इंडिया एक्जिम बैंक ने 2.25% वार्षिक रिकॉर्ड कूपन पर 1 बिलियन यू एस डॉलर के अपने दस वर्षीय बाँड की लिस्टिंग के लिए इंडिया आईएनएक्स पर घंटी बजाई

इंडिया एक्जिम बैंक के 1 बिलियन यू एस डॉलर के 10 वर्षीय बॉन्ड के लिए बेल रिंगिंग समारोह, 14 जनवरी, 20 21 को बीएसई में किया गया। इस समारोह में इंडिया बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना, उप प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी, उप प्रबंध निदेशक श्री एन. रमेश और मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री सुदत्त मंडल सहित इंडिया INX के अध्यक्ष और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ श्री आशीष कुमार चौहान उपस्थित थे।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 4 जनवरी, 2021 को अपने चौथे 144 ए / रेग एस प्रारूप में 1 बिलियन यूएस डॉलर के अपने 10 वर्षीय बॉन्ड को 2.25% के रिकॉर्ड कूपन पर जारी किया। बंद किए जाने तक ऑर्डर बुक 3.5 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक थी और बॉन्ड को उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों से 3.5 गुना से अधिक सब्स्क्रिप्शन मिला। यह ट्रांजैक्शन CT10+185 बीपीएस के प्रारंभिक मूल्य से 40 बीपीएस की गिरावट के साथ CT10+145बीपीएस पर हुआ, जो कर्व के उचित मूल्य के भीतर रहा। बॉन्ड के भौगोलिक वितरण को देखें तो यह एशिया में 55%, यूएसए में 29%और यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र में 16%रहा। निवेशकों की दृष्टि से इसे लगभग 68%फंड मैनेजरों को, 17% सोवरेन वेल्थ फंड्स, केंद्रीय बैंकों और बीमा कंपनियों को, 14% बैंकों और 1% निजी बैंकों को वितरित किए गए।

इस अवसर पर इंडिया एक्ज़िम बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना ने कहा कि “2021 में 1 बिलियन यू एस डॉलर के इस सफल दस वर्षीय बॉन्ड के वैश्विक पूँजी बाजार को खोलना हमारे लिए हर्ष का विषय है। भारत से बाहर किसी भी संस्था द्वारा जारी किए गए दस वर्षीय बॉन्ड के लिए यह रिकॉर्ड न्यूनतम दर है। हमारे इस चौथे इशू की सफलता को देखते हुए अन्य भारतीय बॉन्ड जारीकर्ता भी विदेशी मुद्रा के बॉन्ड बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए प्रेरित होंगे। इस इशू से विदेशी निवेशकों का इंडिया स्टोरी में विश्वास मजबूत हुआ है। इंडिया एक्ज़िम बैंक के बॉन्ड पहले से ही इंडिया INX में लिस्ट किए जाते रहे हैं और हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इंडिया एक्ज़िम बैंक इंडिया INX पर सबसे बड़े बॉन्ड जारीकर्ता के रूप में लिस्टेड है। अपने भावी बॉन्ड को भी इस एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक इंडिया INX के साथ अपने संबंध मजबूत बनाने के लिए उत्सुक है।“

इंडिया एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी ने कहा कि “इंडिया एक्ज़िम बैंक के 144 ए / रेग एस बॉन्ड सीरीज के इस 10 वर्षीय 1 बिलियन यू एस डॉलर के इस बॉन्ड को इंडिया INX में लिस्ट करने का आज यह एक गौरवशाली क्षण है। यह पिछले एक वर्ष में किसी भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा एकमात्र 10 वर्षीय ट्रांजैक्शन है। 40 बीपीएस की उल्लेखनीय टाइटनिंग के बावजूद तेजी से बुक हुए और बड़ा बुक आकार, भारत और इंडिया एक्ज़िम बैंक में विदेशी निवेशकों के मजबूत होते विश्वास को दर्शाता है। लॉकडाउन के दौरान भी बैंक निरंतर विदेशी निवेशकों के संपर्क में रहा, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। अपने भावी बॉन्ड को भी इस एक्सचेंज पर लिस्ट कराकर हम एक्सचेंज के विकास में अपना सक्रिय योगदान देते रहेंगे।“

बार्कलेज़, सिटीग्रुप, एचएसबीसी, जे.पी.मॉर्गन, एमयूएफजी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इस बॉन्ड के लिए संयुक्त लीड मैनेजर और बुक रनर के रूप में काम किया। इंडिया एक्ज़िम बैंक को भारत सरकार की रेटिंग के समान ही मूडीज़ द्वारा बीएए3 (ऋणात्मक), एस एंड पी द्वारा बीबीबी- (स्थिर) और फिच द्वारा बीबीबी- (ऋणात्मक) रेटिंग प्रदान की गई है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक के 1 बिलियन यू एस डॉलर के 10 वर्षीय बॉन्ड के लिए बेल रिंगिंग समारोह में इंडिया एक्ज़िम बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना, उप प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी, उप प्रबंध निदेशक श्री एन. रमेश, और मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री सुदत्त मंडल सहित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ श्री आशीष कुमार चौहान।

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